Безработный журналист Джек уже долгое время борется со своими пагубными привычками и тёмным прошлым. Судьба заносит его на отдалённый остров, где его принимают на работу смотрителем в помощь местному рейнджеру. Там он в укромной комнате начинает проявлять свои плёночные фотографии, содержание которых становится всё более пугающим и тревожным.
С виду Мартин выглядит как совершенно нормальный, здоровый молодой человек. Однако, под обыкновенным внешним обликом скрывается самый необыкновенный из когда-либо живших на земле людей. Во-первых, он гений. Во-вторых, он взрослый мужчина, несмотря на то, что ему всего пять лет. Но что еще более интересно, Мартин — сын человека-мухи, ученого Сета Брандела, чей генетический код был изменен в ходе неудавшегося эксперимента. Пройдет какое-то время, и эта генная мутация в организме Мартина даст о себе знать и выйдет из состояния анабиоза. Мартину предстоит пережить самую ужасающую трансформацию, которая когда-либо происходила с организмом человека.