Молодой парень, прежде обычный студент колледжа, внезапно сталкивается с ужасным инцидентом, когда посещает могилу своего деда в маленькой деревне. Прогуливаясь по кладбищу в поисках места покоя своего ушедшего дедушки, он внезапно подвергается атаке зомби. В критический момент появляется загадочная девушка с ножом, спасая его от столкновения с ордой нежити. Жизнь главного героя кардинально меняется, когда он обнаруживает, что технику боевых искусств, переданную ему дедом, давно ищут различные группы боевых искусств с неочевидными мотивами. Отныне для героя открываются двери в мир сверхъестественного, и он сталкивается с тайнами, которые проливают свет на его наследие и подлинную сущность его обучения.
Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.