В декабре 1937 года в город Нанкин вступили японские захватчики. Много солдат Гоминьдана покинуло город, но многие, которые не желали сдаваться, остались и развернули сильное сопротивление. После неудачного сопротивления сотни тысяч людей погибли, а сам Нанкин превратился в город смерти. Осталась возможность жить только в одном месте — в «безопасной зоне» в женской школе Цзиньлин. Там китайские женщины укрывали и спасали мужчин.
Период становления Китайской республики. Умный и отзывчивый студент Хуа Минчу возвращается домой из Японии. В поезде случай сводит его с загадочными людьми, обладающими удивительными навыками, и переворачивает всю его жизнь с ног на голову. Благодаря Странствующему свитку он оказывается втянут в политику. Вместе со своими друзьями и загадочной девушкой Гуа Даожэнь он попадает в эпицентр борьбы за будущее Китая.