Для 17-летней Валерии наступили плохие времена: её родители развелись, и она с матерью переезжает в чужой для неё Мадрид. В школе у девушки сразу возникает конфликт, в результате которого её определяют в группу проблемных подростков, с которыми занимается психолог. Но потом оказывается, что всё не так уж фатально: Мадрид - вовсе не плохой город, и там можно найти и хороших друзей, и первую любовь.
Ирландия, 1920-е годы. Близнецы Рейчел и Эдвард ведут уединённый и довольно странный образ жизни в старом поместье. Каждую ночь их дом оказывается во власти зловещей сущности, которая диктует жильцам определённые правила: быть в постели к полуночи и не позволять гостям переступать порог дома, а если кто-то из близнецов попытается сбежать, жизнь другого окажется под угрозой. Когда в соседнюю деревню возвращается ветеран войны Шон, Рейчел начинает нарушать правила.