Покоренный Марией с первой же встречи, французский император Наполеон Бонапарт предпринимает попытки соблазнить ее, но безуспешно. Однако под давлением обстоятельств графиня Валевска соглашается на встречу: политики просят её уступить Бонапарту во имя спасения Польши. К своему удивлению, она находит удовольствие в их союзе и даже счастлива, когда узнает о его разводе с бездетной Жозефиной и о своей беременности. Однако Бонапарт сообщает Марии о невозможности их брака...
Четырнадцатилетняя Тесса безнадежно влюблена в красивого композитора Льюиса Додда, друга семьи. Льюис обожает Тессу, но никогда не проявлял никаких романтических чувств к ней. Когда отец Тессы умирает, Льюис принимает на себя опеку над Тессой и её сёстрами. Вскоре он женится на двоюродной сестре Тессы Флоранс. Флоранс отправляет Тессу и её сестру Полу в школу, но девочки убегают из школы и Тесса приезжает к Флоранс и Льюису. Флоранс вскоре начинает ревновать мужа к Тессе.
