В Гонконге во время дежурства исчезает полицейский. Никаких улик и зацепок нет. Однако надежда на раскрытие преступления есть - нужно обратиться к гениальному детективу Буну, на счету которого не было ни одного нераскрытого дела. Единственная загвоздка в том, что детектив Бун шизофреник и был уволен из полиции за то, что подарил начальству свое ухо.
Операция по поимке известного наркобарона в Таиланде меняет судьбы сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Капитан-трудоголик теряет своих людей и блестящую карьеру; верного полицейского бросили, и он пропал без вести; полицейский под прикрытием был спасён и решил убежать от своего прошлого. Несколько лет спустя преступление, связанное с наркотиками, снова сводит бывших коллег.
В начале XX века после крушения династии Цинь Китай погружается в хаос гражданских войн. Множество группировок в различных регионах страны берут власть в свои руки, параллельно враждуя друг с другом. Группа селян из отдалённой деревни объединяется, чтобы дать отпор лидеру жестокой вооружённой банды.