1943-й год. Штаб партизанской армии решает передислоцировать часть своих сил из Воеводины в Боснию, где разворачиваются основные боевые действия. Команданте Павле Пароски формирует большой обоз, с которым вместе с оружием, продовольствием и медикаментами отправляются сотни добровольцев. Среди них и двое американцев, неудачно заброшенных в тыл немецкой армии и спасенных партизанами. Всем им предстоит пройти сотни километров по занятой вражескими войсками территории, чтобы вдохнуть новые силы в Сопротивление.
Больше всего Дон Бэйкер хочет начать жить самостоятельно без своей слишком уж заботливой матери. Хотя Дон с рождения слепой, это не останавливает его от переезда в отдельную квартиру в Сан-Франциско, где он знакомится со своей соседкой живущей за стеной, актрисой Джилл. Он узнает от нее о таких вещах, о которых мать никогда не рассказывала ему! А Джилл в свою очередь тоже кое-чему учится от Дона...