В странствиях по городам и весям самурай Сандзюро набредает на серьезный конфликт в одном из кланов — глава клана по ложному обвинению арестован вместе с семьей, а его место вот-вот займет злобный интриган Кикуи. Только горстка молодых воинов готова биться за справедливость. Им на подмогу приходит Сандзюро. Его оружие — хитрость, внезапность, бесстрашие и, конечно, меч, на котором кровь негодяев не успевает высохнуть.
1945 год. Серия поражений на тихоокеанском фронте поставила Японию на грань поражения. Империя практически лишилась флота и авиации. Японское командование решается на отчаянный шаг — начать широкомасштабное применение тактики камикадзе и превратить оставшиеся самолеты и пилотов в живые бомбы. Но капитан 2-го ранга Сэнда против самоубийственных атак. Он считает, что японская авиация еще может достойно сопротивляться противнику, и добивается разрешения создать последнюю ударную эскадрилью истребителей. Проблема в том, что пилоты разбросаны по островам в Тихом океане, и собрать их в одном месте — только начало трудностей на пути Сэнды.