Фильм состоит из трех глав. Действие первой главы происходит более ста лет назад. Главная героиня Маара - молодая невеста, которая вот-вот начнет свою жизнь в новой семье. Вторая глава, действие которой происходит весной 1949 года, рассказывает историю молодой женщины по имени Элина, которая во время предыдущей войны была депортирована из Ингрии в Эстонию. Третья глава происходит в настоящем, на границе реальной жизни и фантазии. Главная героиня, Луна Ли, решила бежать из дома.
Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока за него не заступился один из бывших насмешников - Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку...