В ауле убит мальчик. Следователь Бекзат хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.
Двое рабочих между делом ведут неспешную беседу. Люди всё чаще видят в небе красные хвосты комет, диковинные существа возникают из ниоткуда, а из-под земли, говорят, доносится гул. «К чему бы это?», ‒ спрашивает один. Второй отвечает, что ничего такого в своей жизни не видел. И даже если все описанное существует, стоит ли обращать на это внимание? Главное, выполнять свою работу, ведь жизнь идет своим чередом.
Тамара, чтобы отыскать своего сына, похищенного во время беспорядков, нанимает беглого арестанта Брайюка, в прошлом следователя. Брайюк соглашается помочь, но его методы оказываются жесткими. Тамара не приемлет методы Брайюка, а ему чужды идеи Тамары. Но вместе они ищут мальчика.