Партизанский отряд батьки Миная давно наводил страх на фашистов, назначивших за его голову 10 000 рейхсмарок. Гитлеровцам удалось схватить четверых его детей, которых он не смог эвакуировать. В обмен на их жизни от Миная Шмырева немцы потребовали сложить оружие...
Великая Отечественная война. Из лагеря белорусских партизан в соседний партизанский лагерь, где есть врач, отправляются на телеге ездовой Грибоед, еле шагающий раненный Левчук и тяжело раненный лежачий партизан Тихонов, а также находящаяся на девятом месяце беременности радистка Клава. Однако все дороги перекрыты нацистскими патрулями.
Великая Отечественная война. Завод в Альпах, где работают военнопленные, подвергается ночным бомбардировкам. Воспользовавшись этим обстоятельством пятеро заключенных осуществляют побег. Среди них русский солдат. Только ему и удается уйти в горы. В горах Иван встречает итальянскую девушку Джулию, также бежавшую из плена.