Джек Ричер, бывший майор военной полиции, посещает небольшой городок, где его арестовывают по подозрению в убийстве. Вскоре местные полицейские понимают, что этот здоровяк с опасной внешностью совсем не тот, кого они ищут, и Ричер предлагает им помощь в поисках настоящих убийц.
24-летний юрист Оуэн Хендрикс устраивается работать в ЦРУ. Ему поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если её не освободят из тюрьмы. Знакомство с ней втягивает Оуэна в международный шпионский заговор.
Неовикторианский мегаполис Бург в опасности — идет война. Фэнтезийные существа-беженцы, нашедшие здесь приют, гибнут от рук неведомого маньяка. За дело берутся потасканный детектив Райкрофт и фея Виньетт. Вместе им предстоит восстановить равновесие мира и поймать маньяка-убийцу.