Престарелый криминальный авторитет Семен Тимофеевич Бабушкин, о чьём воровском таланте в свое время слагали легенды, последние 35 лет не выходил из тюрьмы, предпочитая её свободе, где у него не осталось ни друзей, ни родных. Но однажды Бабушкин узнаёт, что у него всё-таки есть на воле кровиночка, сын Слава. По иронии судьбы младший Бабушкин служит следователем в органах и в настоящее время нуждается в помощи — его подставили, и под угрозой оказалась не только его жизнь, но и безопасность его дочери. Тогда благородный бандит принимается налаживать свои старые связи и навыки, чтобы вытащить новообретённую семью из беды.
Америка начала 70-х. Русский эмигрант, портной Авдон Московиц, переживший ужасы Холокоста, потерявший жену и двух младших детей, решает обмануть страховую компанию, чтобы помочь старшему сыну, которого он отправил к дяде в Нью-Йорк до войны. Однажды, незнакомец в чёрном появляется на пороге мастерской Московица. Представившись агентом страховой компании, он просит портного ответить на несколько вопросов. Вскоре простое интервью превращается в настоящий допрос.