Вся жизнь немолодого школьного учителя химии Уолтера Уайта — это борьба. Его зарплаты не хватает на содержание беременной жены и сына-инвалида, поэтому учитель вынужден подрабатывать на автомойке. Но всё меняется, когда Уолтеру ставят страшный диагноз — неоперабельный рак лёгких.
Спокойную размеренную жизнь городка Батл Крик нарушает появление специального агента Милтона Чемберлена, который открывает в местном допотопном полицейском участке филиал ФБР, оснащенный по последнему слову техники. Себе в напарники Чемберлен выбирает детектива Расса Эгню, привыкшего раскрывать преступления с помощью старомодных методов, хитрости и обмана. Полицейский представляет собой полную противоположность агента ФБР, но их совместная работа показывает, что сочетание знаний и обаяния Милтона с опытом и прямолинейностью Расса делает их идеальными партнерами для борьбы с криминальным миром Батл Крика.
Неподалеку от Ки-Уэста в Южной Флориде турист выуживает из океана мужскую руку с непристойно выставленным средним пальцем. Вскоре она оказывается в распоряжении Эндрю Йенси — полицейского, сосланного в Ки-Уэст из Майами, а теперь и тут временно отстраненного от службы. Никто не хочет заниматься конечностью, но чувство долга мешает Йенси скормить её аллигаторам, как намекает начальство. Вскоре возникает блондинка, утверждающая, что рука принадлежала её мужу, случайно погибшему на рыбалке, но Эндрю кажется, что женщина всхлипывает как-то ненатурально.
Жизнь американки Сьюзи, живущей в Японии, переворачивается с ног на голову, когда её муж и сын исчезают в загадочной авиакатастрофе. В качестве «утешения» технологическая компания мужа дарит женщине домашнего робота нового поколения по имени Санни. Поначалу Сьюзи противится попыткам Санни заполнить пустоту в её жизни, но постепенно между ними завязывается дружба. Им предстоит узнать правду о том, что же на самом деле произошло с семьёй Сьюзи.
