История о бойцах секретного подразделения Мистаравим во время палестинско-израильского конфликта, действующих под маской местных во время охоты на террористов. Спецназовцы охотятся за террористом Хамедом, которому все время удается уходить от преследования. Израильские бойцы находятся в состоянии постоянного стресса, поскольку в любую секунду ситуация может выйти из-под контроля и превратится в фауду - хаос на вражеской территории. Цена ошибки высока, но есть цель, ради которой они идут на эту тяжелую работу.
Много лет назад детектив Алон Шенхав уехал из родного города в Тель-Авив. И вот теперь полицейский возвращается в приморский городок Наария. Шенхав приступает к службе, и в первый же рабочий день ему приходится столкнуться с бандитами из преступной группировки Эзры Маора, главаря мафии, который держит в страхе весь город. Но местные полицейские боятся связываться с преступниками. Стараясь переломить ситуацию, Шенхав собирает группу полицейских-единомышленников и объявляет войну преступному сообществу. Однако методы борьбы, которые используют полицейские, оказываются не менее преступными, чем у самих мафиози.